对任何一家企业来说，顾客资源都很重要，许多企业都会遇到发展中的一个问题，那就是新顾客越来越难获得，老顾客越来越难维护。随着市场竞争的日益激烈，顾客资源相对减少。
每个有效的客户资源，都是极其重要的，而对于日常客户的跟踪，很多销售人员都会因为没有及时跟踪而导致客户流失，这是最令销售忧郁、最令许多企业老板头疼的问题。顾客从进入企业的整个过程开始，就会经历不同阶段的跟踪与维护，不管是新顾客的成交，还是老顾客的维护，都是决定销售结果甚至影响企业效益的核心问题。
对于大多数行业来说，客户的交易通常遵循漏斗的原则，即你的客户越多，你的意向客户越多，跟进客户越多，你的交易客户越多。
由于网络信息的爆炸，客户对产品和服务的认知也在逐步提高。在交易和维护过程中，太多的外部因素和客户自身因素会影响最终结果。我们无法解决客户自身的问题，也无法预测客户会受到哪些外部因素的影响。在客户的日常管理中，我们最需要做的是有一个有效的跟进系统，通过流程操作降低我们犯错误的风险，增加客户的交易机会。
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